El disco doble Live 1964. Concert at Philharmonic Hall , que sale a la venta mañana, presenta a Bob Dylan en un momento de transición artística. En Another side of Bob Dylan , editado en agosto de 1964, el cantautor había empezado a evadirse del papel de héroe del folk de protesta con canciones en las que miraba en su interior en vez de al exterior como To Ramona y Ballad in plain D . Dylan completaría su primer número de escapismo en marzo de 1965 con Bringing it all back home , elepé en el que abrazó la electricidad para escándalo de quienes veían en él al nuevo Woody Guthrie. Entre ambos trabajos se sitúa la actuación documentada en Live 1964 , que tuvo lugar en octubre en Nueva York.
Las 19 canciones incluidas en el sexto volumen de The bootleg series son acústicas. Dylan y Joan Baez, entonces amantes, el rey y la reina del folk, hacen tres duetos. En Silver dagger Dylan cede el protagonismo a Baez y se limita a acompañarla con la armónica. The times they are changin es la pieza que inicia el concierto, en el que no hay ningún número del primer disco de larga duración del artista. El álbum incluye un libreto con fotografías rara vez vistas y un ensayo del historiador Sean Wilentz.
