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FINANCIACIÓN

Cellnex cubre el 100% de la ampliación de 1.200 millones

El 98,8% de titulares de derechos preferentes se suman a la operación

 

Sede central de Cellnex. - DANNY CAMINAL

EL PERIÓDICO
22/03/2019

Cellnex ha cubierto por completo la ampliación de capital por 1.200 millones de euros que inició el pasado 2 de marzo. La compañía así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ha explicado que que la demanda ha superado en 16,6 veces la oferta, que asciende a 66,99 millones de acciones nuevas. El 98,8% de titulares de derechos de suscripción preferente de acciones han acudido a la ampliación.

Las nuevas acciones emitidas equivalen a un 28,91% del capital antes de la ampliación. Los fondos procedentes de la operación se destinarán a reforzar y aumentar los recursos de la compañía para seguir apoyando su expansión en el marco de su estrategia de crecimiento en Europa.

Al anunciar la operación, el presidente de Cellnex, Marco Patuano, destacó el apoyo del consejo "a una estrategia de crecimiento sostenido que, en tan solo cuatro años desde la salida a Bolsa, ha llevado a la compañía a extender sus operaciones a 6 países en Europa, multiplicar sus principales magnitudes y ocupar una posición de claro liderazgo europeo entre los operadores de infraestructuras de telecomunicaciones". La compañía ha anunciado en periodo inversiones por valor de casi 4.000 millones.

El consejero delegado, Tobías Martinez, ha destacado la "excepcional acogida de la ampliación" y ha resaltado el hecho de que "prácticamente la totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente de acciones de la compañía, un 98,8%, han apoyado la ampliación".

La ampliación se ha llevado a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de aproximadamente 66,99 millones de acciones ordinarias a un precio de suscripción (capital más prima de emisión) de 17,89 euros por cada acción nueva. 

Los derechos de suscripción preferente se han asignado a todos los accionistas de Cellnex que hubieran adquirido acciones hasta el 1 de marzo del 2019 y cuyas transacciones fueran registradas en Iberclear hasta el 5 de marzo de 2019 (ambos inclusive). Cada acción en circulación en ese momento otorgaba el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente. Se precisaban 38 derechos para suscribir 11 acciones nuevas. El periodo de suscripción preferente finalizó el pasado 16 de marzo.

Cellnex suscribió un contrato de aseguramiento con Morgan Stanley & Co. International plc, J.P.  Morgan

Securities plc y Goldman Sachs International, en calidad de 'Joint Global Coordinators' y'Joint Bookrunners'
y BNP PARIBAS y CaixaBank BPI, en calidad de 'joint bookrunners'.