El grupo El Corte Inglés ha alcanzado este miércoles un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.000 millones de euros. El contrato, que se ha firmado tras la celebración del consejo de administración, ha sido suscrito por un total de 24 entidades financieras. El acuerdo permite al grupo de distribución mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación con menor coste, mayores plazos y sin garantías.
Los plazos aumentan hasta febrero del 2025 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente. El acuerdo con los bancos ha previsto el traspaso de activos inmobiliarios hasta un máximo de 2.500 millones de euros a la filial gestora sin obligación de amortización de deuda en El Corte Inglés.
El acuerdo disminuye en 50 millones de euros la financiación bancaria actual de la compañía,. De los 2.000 millones acordados con los bancos, 900 millones corresponden a préstamos a largo plazo, y 1.100 millones a una línea de crédito para hacer frente a necesidades de circulante. Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de enero del 2018, cuyo importe asciende a 2.050 millones de euros.
Los 24 bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de refinanciación son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Bankia, Bank of America Merryl Linch, Société Genérale, Goldman Sachs, JP Morgan, Intesa San Paolo, BBK, Commerzbank, Raiffeisen Bank, Ibercaja, Liberbank, Targobank, ICBC, Cooperativo, Aresbank y Deustche Bank.
El consejo de administración ha aprobado también un plan de recompra de entorno al 3% de las acciones en manos de sus directivos. Éstos podrán participar en un nuevo sistema de inversión diseñado para fidelizar a los ejecutivos en función de resultados. En este proceso, la compañía mantendrá las mismas condiciones económicas de recompra que en su día acordó con sus directivos. Se propondrá la posibilidad de participar en un fondo con una rentabilidad mínima garantizada, que podrá elevarse significativamente en función de los resultados del grupo. En cualquier caso, los directivos mantendrán un mínimo de acciones que les garantizará la posibilidad de acudir a las juntas de accionistas.
El consejo de administración de El Corte Inglés ha acordado nombrar por unanimidad a José Ramón de Hoces como secretario no consejero de dicho Consejo.
