Cellnex coloca 600 millones en bonos convertibles en acciones
Las acciones subyacentes a los bonos equivalen a un 6,8% del capital de la firma
Cellnex ha colocado 600 millones de euros en bonos convertibles que a su vencimiento pueden convertirse en acciones, en lo que supone la primera emisión de este tipo desde la salida a bolsa, en mayo del 2015. En un comunicado, el operador de infraestructuras de telecomunicaciones ha informado de que los bonos vencen como máximo en enero del 2026 y devengarán un interés fijo del 1,5% anual.
Las acciones subyacentes a los bonos equivalen a un 6,8 % del capital de Cellnex, tomando como base el precio de conversión de los bonos en acciones, que se ha fijado en 38,0829 euros. Este precio supone una prima del 70 % sobre el precio medio de la acción entre la apertura de mercado de este lunes y de la fijación de las condiciones finales de la emisión.
El director financiero de Cellnex, José Manuel Aisa, ha explicado que esta emisión de bonos ha tenido una "excelente acogida" y que servirá para que Cellnex diversifique sus fuentes de financiación y mejore tanto el coste como la vida media de su deuda. Morgan Stanley, BNP Paribas y Goldman Sachs International se han encargado de coordinar esta emisión de deuda.
"Reforzamos la estructura de capital y la liquidez de la compañía, lo que nos permitirá hacer frente a inversiones ya comprometidas, como por ejemplo la incorporación progresiva de emplazamientos de Bouygues Telecom en Francia hasta 2022, así como a algún primer vencimiento de deuda en 2019", ha añadido Aisa.
Temas
Más en Economía
-
Certificados de ahorro energético: Cobrar de 80 a 120 euros por reducir la factura
-
El número de trabajadores afectados por ERE se dispara un 65% hasta febrero
-
El programa de ‘Industria Conectada’ de Fom Talent vuelve a Valencia
-
Francisco Iglesias (Alsa): "Si Alsa entra en la alta velocidad, no será para competir en un ‘low cost’"